Рост рынка e-grocery в России: ключевые тенденции и факторы успеха
Рынок онлайн-продаж продуктов питания (e-grocery) в России демонстрирует впечатляющий рост, опережая динамику всего сектора e-commerce. По данным Data Insight, интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания выполнили заказов в 1,5 раза больше (592 млн штук) в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Общий рост количества заказов на рынке e-commerce составил 41%, достигнув 5 млрд заказов.
INFOLine оценивает объем всего рынка e-grocery в 918 млрд руб.: рост online-продаж продовольственных товаров в 2023 году составил 47%. Доля e-grocery в общем объеме продуктового ретейла по итогам прошлого года выросла с 3,4 до 4,7%.
СберМаркет третий год подряд сохраняет лидерство на рынке e-grocery, обогнав по обороту Самокат (165,3 млрд руб.) и ВкусВилл (140 млрд руб.). В 2023 году оборот СберМаркета увеличился в 1,6 раза, количество заказов – в 1,8 раза, а число активных клиентов – в 1,6 раза.
Помимо высокой конкуренции, наблюдается рост спроса на курьерскую доставку, что приводит к нехватке кадров – сборщиков и курьеров. Эксперты Data Insight отмечают, что текущее количество курьеров уже недостаточно, а число соискателей в прошлом году сократилось на 16%.
В условиях конкуренции игроки рынка развивают омниканальность, расширяя ассортимент, оптимизируя логистику и внедряя инновации. СберМаркет и Яндекс.Маркет являются ярким примером такого партнерства.
1.1. Обзор рынка e-grocery в России: динамика роста, ключевые игроки и сегменты
Рынок онлайн-продаж продуктов питания (e-grocery) в России демонстрирует впечатляющий рост, опережая динамику всего сектора e-commerce. По данным Data Insight, интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания выполнили заказов в 1,5 раза больше (592 млн штук) в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Общий рост количества заказов на рынке e-commerce составил 41%, достигнув 5 млрд заказов.
INFOLine оценивает объем всего рынка e-grocery в 918 млрд руб.: рост online-продаж продовольственных товаров в 2023 году составил 47%. Доля e-grocery в общем объеме продуктового ретейла по итогам прошлого года выросла с 3,4 до 4,7%.
Ключевыми игроками рынка являются СберМаркет, Самокат и ВкусВилл, занимающие лидирующие позиции по обороту. Конкуренция в секторе продолжает усиливаться, около 90% объема продаж приходится всего на десять магазинов, отмечает гендиректор INFOLine-Аналитика Михаил Бурмистров.
Рынок e-grocery в России делится на несколько сегментов:
- Массовая доставка: доставка продуктов из крупных ретейл-сетей (например, Ашан, Лента, METRO, Globus, Магнит, АзбукаВкуса).
- Немассовая доставка: доставка из небольших и средних сетей.
- Сверхбыстрая доставка: сервисы, специализирующиеся на доставке до 15 минут.
- Доставка из ресторанов: сервисы, предлагающие доставку готовой еды из ресторанов.
1.2. Тенденции в сфере продуктов питания: спрос на экспресс-доставку, расширение ассортимента и рост онлайн-продаж непродовольственных товаров
Потребители все больше ценят скорость и удобство, поэтому спрос на экспресс-доставку продуктов питания продолжает расти. В 2023 году, помимо сервисов, изначально делавших ставку на очень быстрый сервис (например, Самокат или Яндекс.Лавка), функцию экспресс-заказов (до 2 часов) продолжили активно развивать и те, кто ориентировался на доставку большой корзины в течение дня. Причем, как поясняют в Яндекс.Лавке, покупатели хотят быстро получить не только продукты, но и non-food товары.
Доля экспресс-заказов в сервисах доставки (Маркет деливери, Яндекс Еда, СберМаркет) тоже возрастает. Ольга Макарова, директор по маркетингу СберМаркета, отмечает: «Мы начали развивать этот вид доставки еще в 2021 году. Сегодня он занимает существенную долю общих продаж компании и продолжает расти. При этом увеличиваются и другие виды доставки: плановая к определенному времени и самовывоз».
Еще одна ключевая тенденция – расширение ассортимента. Сервисы доставки продуктов стремятся предлагать своим клиентам не только продукты питания, но и непродовольственные товары: бытовую химию, товары для дома, косметику, средства гигиены, товары для животных и т.д. Это позволяет увеличить средний чек и частоту покупок. Например, по данным аналитиков, онлайн-продажи непродовольственных товаров Самоката по итогам прошлого года выросли почти в 3,7 раза.
СберМаркет и Яндекс.Маркет: стратегическое партнерство в сфере продуктов питания
В 2023 году СберМаркет и Яндекс.Маркет объединили усилия, чтобы усилить свои позиции на рынке e-grocery. Это стратегическое партнерство обеспечило новые возможности для покупателей и продавцов.
2.1. Интеграция СберМаркета и Яндекс.Маркета: новые возможности для покупателей и продавцов
Интеграция СберМаркета и Яндекс.Маркета открыла новые возможности для покупателей и продавцов. Покупатели получили доступ к расширенному ассортименту товаров, а также к более гибким и удобным способам оплаты и доставки. Продавцы получили доступ к широкой аудитории покупателей Яндекс.Маркета, а также к инструментам продвижения и аналитики платформы.
В результате партнерства СберМаркета и Яндекс.Маркета появилась возможность заказывать продукты питания непосредственно через Яндекс.Маркет. Это значительно упростило процесс покупки для потребителей, позволив им совершать заказы в одном приложении и получать доставку от СберМаркета.
2.2. Совместные покупки: оптимизация логистики и повышение эффективности доставки продуктов
Партнерство СберМаркета и Яндекс.Маркета позволило оптимизировать логистику и повысить эффективность доставки продуктов. За счет совместного использования складов и транспорта удалось сократить время доставки и снизить ее стоимость.
СберМаркет использует свою широкую сеть складов и курьеров, чтобы обеспечить доставку заказов с Яндекс.Маркета. Это позволило Яндекс.Маркету расширить свою географию доставки и предложить покупателям более широкий выбор товаров.
Кроме того, совместные покупки позволили увеличить частоту доставки, что сделало процесс заказа и получения продуктов более удобным и быстрым. производители
Анализ рынка совместных покупок: преимущества и вызовы
Совместные покупки (joint buying) в сфере продуктов питания стали популярной тенденцией. Они предлагают множество преимуществ, но вместе с тем создают ряд вызовов.
3.1. Преимущества совместных покупок: доступность, экономия и расширение ассортимента
Совместные покупки продуктов питания открывают доступ к более широкому ассортименту товаров, а также помогают сэкономить деньги. Сотрудничество СберМаркета и Яндекс.Маркета позволило покупателям получить доступ к более широкому ассортименту продуктов питания из разных магазинов.
Покупка продуктов в одном месте в больших объемах дает возможность получить скидки от поставщиков и оптимизировать стоимость доставки. Это делает продукты более доступными для покупателей, особенно для тех, кто живет в регионах с ограниченным выбором магазинов.
Кроме того, совместные покупки позволяют предлагать более широкий ассортимент товаров, включая специализированные продукты, которые могут быть недоступны в одиночных магазинах. Это позволяет удовлетворить потребности разных групп покупателей, от любителей органических продуктов до вегетарианцев и людей с пищевой непереносимостью.
3.2. Вызовы для совместных покупок: конкуренция, логистика и управление качеством
Несмотря на преимущества, совместные покупки в сфере продуктов питания сталкиваются с рядом вызовов.
Во-первых, наблюдается усиление конкуренции на рынке e-grocery. Многие игроки, включая крупные ретейлеры и специализированные сервисы доставки продуктов, активно развивают свои онлайн-платформы и предлагают клиентам широкий выбор товаров и услуг.
Во-вторых, сложно обеспечить бесперебойную логистику и эффективное управление качеством продуктов. Это особенно актуально для совместных покупок, когда необходимо координировать доставку продуктов из разных магазинов и обеспечить их свежесть и сохранность.
В-третьих, важно уделять внимание контролю качества продуктов и обеспечивать их соответствие стандартам безопасности. Это особенно важно в контексте совместных покупок, когда продукты могут поступать от разных поставщиков.
Прогнозирование будущего совместных покупок: стратегии развития и ключевые факторы успеха
Рынок совместных покупок в сфере продуктов питания имеет большой потенциал для роста. Для успешного развития этой модели необходимо уделять внимание стратегиям развития и ключевым факторам успеха.
4.1. Развитие омниканальности: интеграция онлайн и офлайн каналов продаж
Одним из ключевых факторов успеха для совместных покупок в будущем является развитие омниканальности. Это подразумевает интеграцию онлайн и офлайн каналов продаж для создания бесшовного и удобного клиентского опыта.
Сервисы доставки продуктов могут использовать омниканальность, чтобы предложить покупателям разные варианты заказа и получения продуктов. Например, клиенты могут оформить заказ онлайн и забрать его в магазине самостоятельно, заказать доставку на дом или воспользоваться сервисом “click and collect”, когда они заказывают товары онлайн, а затем забирают их из специально отведенной зоны в магазине.
Интеграция онлайн и офлайн каналов продаж позволяет предлагать более гибкие и удобные варианты обслуживания клиентов, увеличивать частоту покупок и укреплять лояльность к бренду.
4.2. Инновации в ритейле: технологии доставки, персонализация и клиентский опыт
Инновации в сфере ритейла играют ключевую роль в развитии совместных покупок в сфере продуктов питания.
Технологии доставки позволяют ускорить процесс доставки продуктов, снизить ее стоимость и улучшить качество обслуживания. Например, внедрение дронов и роботов-курьеров может значительно ускорить доставку и сделать ее более эффективной.
Персонализация клиентского опыта позволяет предлагать покупателям индивидуальные решения и увеличивать их лояльность. Сервисы доставки продуктов могут использовать данные о покупках клиентов, чтобы предлагать им индивидуальные рекомендации по товарам и услугам.
Данные по динамике рынка e-grocery в России:
| Год | Количество заказов (млн) | Объем рынка (млрд руб.) | Доля e-grocery в общем объеме продуктового ретейла (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 394 | 630 | 3.4 |
| 2023 | 592 | 918 | 4.7 |
Источник: Data Insight, INFOLine
Данные по ключевым игрокам рынка e-grocery в России по состоянию на 2023 год:
| Компания | Оборот (млрд руб.) | Рост оборота (%) | Количество заказов (млн) | Рост количества заказов (%) | Число активных клиентов (млн) | Рост числа активных клиентов (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СберМаркет | 165.6 | 160 | 100 | 180 | 45 | 160 |
| Самокат | 165.3 | 120 | 95 | 150 | 40 | 140 |
| ВкусВилл | 140 | 110 | 80 | 130 | 35 | 120 |
Источник: INFOLine
Данные по росту онлайн-продаж непродовольственных товаров в Самокате в 2023 году:
| Категория товаров | Рост продаж (%) |
|---|---|
| Бытовая химия | 250 |
| Товары для дома | 200 |
| Косметика и средства гигиены | 180 |
| Товары для животных | 150 |
Источник: INFOLine
Сравнительная таблица СберМаркета и Яндекс.Маркета по ключевым показателям:
| Показатель | СберМаркет | Яндекс.Маркет |
|---|---|---|
| Доля рынка e-grocery | 16.5% | 10.5% |
| Количество партнеров (магазинов) | 77 | 55 |
| Количество городов присутствия | 155 | 120 |
| Количество курьеров | 20 000 | 15 000 |
| Средний чек | 850 руб. | 750 руб. |
| Доступные способы оплаты | Карты, СберPay, Яндекс.Деньги | Карты, Яндекс.Деньги, Apple Pay, Google Pay |
| Доступные способы доставки | Доставка на дом, самовывоз | Доставка на дом, самовывоз, почта |
| Скорость доставки | От 1 часа | От 2 часов |
| Ассортимент товаров | Продукты питания, бытовая химия, косметикa | Продукты питания, электроника, одежда, товары для дома |
| Интеграция с другими сервисами | Сбербанк, СберPay | Яндекс.Такси, Яндекс.Еда, Яндекс.Музыка |
Источник: данные компаний
Данные по динамике роста основных игроков рынка e-grocery в России в 2023 году:
| Компания | Рост оборота (%) | Рост количества заказов (%) | Рост числа активных клиентов (%) |
|---|---|---|---|
| СберМаркет | 160 | 180 | 160 |
| Самокат | 120 | 150 | 140 |
| ВкусВилл | 110 | 130 | 120 |
Источник: INFOLine
FAQ
Вопрос: Как изменится рынок e-grocery в будущем?
Ответ: Рынок e-grocery будет продолжать расти быстрыми темпами. Ключевыми трендами станут усиление конкуренции, развитие омниканальности, расширение ассортимента, повышение скорости доставки и персонализация клиентского опыта.
Вопрос: Как партнерство СберМаркета и Яндекс.Маркета повлияет на рынок совместных покупок?
Ответ: Партнерство СберМаркета и Яндекс.Маркета уже привело к увеличению доступа к продуктам питания из разных магазинов, оптимизации логистики и повышению эффективности доставки. В будущем оно может привести к дальнейшему росту популярности совместных покупок и развитию новых форматов взаимодействия с клиентами.
Вопрос: Каковы преимущества совместных покупок?
Ответ: Совместные покупки предоставляют клиентам доступ к более широкому ассортименту товаров, возможность сэкономить деньги за счет скидок и оптимизации стоимости доставки. Кроме того, они позволяют увеличить частоту доставки и сделать процесс заказа и получения продуктов более удобным и быстрым.
Вопрос: Какие вызовы существуют перед совместными покупками?
Ответ: Совместные покупки сталкиваются с усилением конкуренции на рынке, сложностью обеспечения бесперебойной логистики и эффективного управления качеством продуктов.
Вопрос: Каковы ключевые факторы успеха совместных покупок?
Ответ: Ключевыми факторами успеха совместных покупок являются развитие омниканальности, инновации в сфере ритейла, усиление персонализации клиентского опыта и повышение уровня сервиса.